De part notre expérience, nous sommes idéalement positionnés pour offrir un accompagnement à forte valeur ajoutée à nos clients dans leurs opérations de fusions et acquisitions les plus complexes
Les opérations de rapprochement d’entreprises sont souvent des transactions complexes qui nécessitent un savoir-faire spécifique et une coordination minutieuse et technique entre un nombre important d’intervenants (dirigeants, conseillers, auditeurs, juristes, institutions de financement, etc.) ainsi que la prise en compte de nombreuses variables et inconnues (d’ordre financier, juridique, réglementaire, fiscale, sociale, patrimoniale, etc.).
MCF conseille et accompagne ses clients tout au long de la réalisation de telles opérations et dans la gestion de ces processus complexes. Nous sommes idéalement positionnés pour offrir un accompagnement à forte valeur ajoutée pour la structuration, la négociation et la mise en œuvre des transactions afin d’en assurer le succès.
Conseil en fusions, acquisitions et cession de sociétés
- Conseil en fusions, acquisitions et cession de sociétés
- Conseil pour l’identification, l’évaluation et la structuration de projets d’investissement ou de désinvestissement
Assistance pour toutes les étapes d’une transaction
- Recherche de cibles ou d’acquéreurs potentiels grâce notamment à une mise à disposition de notre réseau et notre connaissance des différents acteurs de la place
- Evaluation de l’affaire
- Structuration de la transaction
- Préparation de la documentation relative à la transaction (rapport d’évaluation, documentation marketing, etc.)
- Coordination du processus de due diligence et des travaux des divers cabinets de consultants (auditeurs, avocats, experts techniques, etc.)
- Mise en place d’une stratégie de négociation et assistance pendant la négociation de tous les aspects de la transaction y compris la documentation juridique conjointement avec le conseiller juridique
- Assistance jusqu’à la réalisation de la transaction
Conseiller du groupe Alfa pour l’acquisition des actifs immobiliers de la société de textile MKS
Conseiller du groupe UTIC pour le partenariat stratégique avec MMP ainsi que le rachat par STEM de MMP Tunisie et TEC MMP
Conseiller des actionnaires de Corex pour la cession de la société à Premier Oilfield Laboratories
Conseiller de Sotradies pour l’achat de 100% de CAR PRO, distributeur officiel de SUZUKI
Conseiller du groupe UTIC pour la cession de UDA et de UAI, sociétés actives dans la production, le stockage et la distribution d’huile d’olive, au groupe CHO
Conseiller de Job Beton pour l’acquisition de Conmix Tunisie
Conseiller de Millhorizon pour l’acquisition de la société Générale Industrielle Alimentaire du Nord (GIAN), active dans la semoulerie, la minoterie et la collecte de céréales implantée dans la région de Béjà au nord ouest de la Tunisie
Conseiller du groupe Alfa pour l’acquisition de la société Les Grands Moulins de Gabès (GMG), une minoterie implantée dans la région de Mareth au sud de la Tunisie
Conseiller de Wevioo pour la cession de 55% de Cassiopae MEA à Sopra Banking Group
Restructuration de la branche promotion immobilière de Kingdom Holding
Acquisition d’une participation stratégique dans la société de biotechnologie EirGen
Vente de Topnet à Tunisie Telecom
Acquisition des actifs de la societé Wahba Commercial Company
Vente de la participation de Kingdom Holding dans Savola à Muhaidib
Vente de 49% de Saudia Catering à un consortium compose de Newrest, Al Fozan and Al Hokair Group
Acquisition de 51% de Gabon Telecom
Vente d’une participation majoritaire dans la société de ciment blanc détenue par les gouvernements tunisiens et algérien à Prasa
Acquisition d’une participation minoritaire dans la Compagnie Nationale du Rhône
Acquisition de la société de distribution et de commercialisation d’électricité et de gaz Seeboard
Vente de la deuxième licence GSM à Orascom Telecom
Acquisition de 56% dans la société d’électricité SONEL
